Steuerberaterwechsel

mit uns leicht gemacht

Ein Schritt in die Zukunft

Manchmal ist es einfach Zeit für etwas Neues - und oftmals stellt ein Wechsel des Steuerberaters eine wertvolle Chance dar, neue Möglichkeiten und frische Ideen für Ihre Steuerangelegenheiten zu entwickeln. Entdecken Sie, wie einfach ein Wechsel sein und welche positiven Effekte ein neuer Blick auf Ihre steuerliche Situation und Prozesse haben kann.

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Wechselprozess: Klar & Einfach erklärt

So funktioniert der Wechsel zu uns

Erfahren Sie, wie einfach ein Wechsel sein kann.

Vorbereitungsgespräch

In einem ersten Beratungs- und Planungsgespräch definieren wir, wie unsere Zusammenarbeit langfristig aussehen soll und erstellen einen gemeinsamen Fahrplan für die nächsten Schritte.

Wir nehmen wir uns ausreichend Zeit, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und das bevorstehende Vorgehen genau zu besprechen. Gemeinsam legen wir den optimalen Prozess für unsere zukünftige Zusammenarbeit fest. Unser Fokus liegt darauf, eine solide Grundlage für eine langfristige und für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.

Mandatsaufnahme

Als nächstes nehmen wir Sie als Mandant in unserer Kanlzei auf.

Hierfür lassen wir Ihnen alle erforderlichen Dokumente, wie den Steuerberatervertrag und erforderliche Vollmachten, digital zukommen. Wichtige Unterlagen fordern wir direkt von Ihnen an. Unsere digitalisierte Arbeitsweise erleichtert diesen Prozess erheblich, da Sie uns die Unterlagen problemlos und sicher elektronisch übermitteln können.

Information Vorberater

Sie informieren Ihren bisherigen Steuerberater über die Kündigung des Mandatsverhältnisses und den bevorstehenden Wechsel.

Gerne unterstützen wir Sie bei diesem Schritt.

Datenübernahme

Ihre Daten werden vom bisherigen Berater direkt zu uns transferieret, im besten Fall sicher über das DATEV Rechenzentrum.

Wir übernehmen die Kommunikation mit Ihrem bisherigen Steuerberater und den Finanzbehörden und kümmern uns um die Übernahme Ihrer Daten. Jeder Steuerberater ist berufsrechtlich dazu verpflichtet, erforderliche Daten bereitzustellen – sollte der bisherige Steuerberater ebenfalls DATEV einsetzen, ist die Übernahme besonders einfach. Für Sie entsteht kein zusätzlicher zeitlicher Aufwand, Ihre Steuerhistorie bleibt selbstverständlich vollständig vertraulich.

Start der Zusammenarbeit

Jetzt beginnt die aktive Phase unserer Zusammenarbeit.

Gemeinsam setzen wir die zuvor geplanten Optimierungen um, nehmen Umstrukturierungen vor und starten in eine erfolgreiche, zukunftsorientierte Partnerschaft. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Steuerangelegenheiten mit Sorgfalt und persönlichem Engagement angehen, um optimale Ergebnisse für Sie zu erzielen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen durchzustarten.